第305章 混沌不清的盘面，不得不承认AI的强势 (第1/2页)

A股6月14日早盘 混沌不清的盘面，不得不承认AI的强势

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热点分析：混沌不清的盘面之下，不得不承认人工智能的强势，前期很多大容量的老AI票不知不觉都先后新高了，带领成长风格全天占优，多少也算是对降息消息的正反馈。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多地突破前高时，确实有利于AI板块整体行情延续。结构上重点关注三大方向：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“/中/特./*/.估/.”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、医药行业。

行业上关注“AI+”驱动的软硬科技共振行情。本轮“AI+”或将复制“互联网+”软硬科技共振的行情，但相比“互联网+”在C端大放异彩，“AI+”的B端/ G端投资机会同样值得重视，重点关注算力及应用端投资机会。下半年TMT仍是最大主线，并且本轮“AI +”行情，成长空间驱动的软科技涨幅弹性或大于景气追逐驱动的硬科技，关注“AI+”驱动的软硬科技共振行情。行业配置重点关注：1）成长空间驱动下“AI+应用”的软科技行情，特别是“AI+制造”、“AI+游戏”、“AI +医疗”、“AI+法律”、“AI+教育”、“AI+办公”；2）算力基础设施催化的硬科技，特别是周期有望迎来上行，算力需求的指数级提升有望进一步为行业带来高成长性溢价的电子（半导体），此外关注光模块、数据中心、服务器等的中观与业绩验证，配置行业景气追逐投资机会。

下面再来看看题材和个股：1、人工智能:AI依然是我重点关注的绝对主线，AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，相关公司业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报、英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化等。

周二不少人气股，如浪潮信息、科大讯飞等，都创了新高，还有很多其他票，如天娱数科、创业黑马等，也在新高的路上。市场成交前20名的个股，基本都出自于AI，绝对主线地位还需要质疑吗？

我的观点还是之前那样的：①短线选手，把握住每一次分歧的机会，分批关注辨识度高的

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